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长江证券:军博会到来 持续关注军工投资机会

2019-10-09 13:03:08来源:励志吧0次阅读

长江证券:军博会到来 持续关注军工投资机会 2016-07-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

军民融合展提振军工领域市场关注度我们在6月中旬的中期策略会提示了军工领域的投资机会,过去的两周军工股的活跃也印证了此前的判断。第二届北京军博会即将开幕,去年首届北京军博会闭幕后军工板块随即迎来一波强劲的反弹行情,这使得市场对于第二届军博会的到来充满期待。

当前,宏观层面政策力度大,军民融合加速推进中;微观层面需求良好,中国的战机、潜艇、军舰及反导系统均已开始出口。

军工板块自去年6月股灾后表现始终疲弱,但军工行业近期催化剂较多,叠加国际政治局势的不确定性影响,我们认为 季度布局军工相关个股获取超额收益的机会较大,未来可以继续关注军民融合方面的主题投资机会。

相关公司:华讯方舟、欧比特、新朋股份、金信诺、新研股份、大唐电信、钢研高纳、中航光电等。

近期央企与地方国企公告频繁,国企改革渐进“深水区近期央企与地方国企公告频繁。央企方面,6月27日两大钢铁巨头武钢宝钢宣布战略重组。地方国企方面,城投控股、*ST中企、西藏城投、南天信息均于近期公告停牌。近一年以来,国务院牵头,发改委、国资委、财政部积极探索国企改革的上层设计,目前相关的配套政策已经越发完善。年初的“十项试点”是央企层面“1+N”方案实施的具体推进落实。下半年国企改革将步入“深水区”,宝钢和武钢的“联姻”或许只是一个开始。

国企改革目前市场预期较低,但仍然值得关注,适合自下而上筛选标的。目前,中央企业“十三五”规划已获通过即将下发,其中央企“十三五”时期国有经济布局结构战略性调整将获浓墨重彩。《推动中央企业结构调整与重组指导意见》有望近期出台,“十项改革试点”正酝酿启动。

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